2024年已交卷，各省GDP相繼揭曉。

過(guò)去一年，一級(jí)市場(chǎng)起伏波動(dòng)，企業(yè)投資理性決策。

一系列文件、法規(guī)密集出臺(tái)，地方重構(gòu)招商新方式。

就招商而言，是大環(huán)境變化的攻堅(jiān)之年，也是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的破局之年。

我們，面對(duì)瞬息萬(wàn)變的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，緊抓市場(chǎng)脈搏、靈活應(yīng)對(duì)變化、調(diào)整招商策略。

這一年，在長(zhǎng)期堅(jiān)守與耐心服務(wù)里知難而上，打開新思路、執(zhí)行新方案、沉淀新經(jīng)驗(yàn)，力爭(zhēng)打破各地招商工作中的“寒冰”。

請(qǐng)回答2024，我們透過(guò)“招商成績(jī)單”，看到了：

項(xiàng)目增量全年達(dá)到15萬(wàn)+，近1000家企業(yè)落戶在各地。

3月企業(yè)投資處于全年峰值，占一季度項(xiàng)目總量50%左右。

各地掀起低空經(jīng)濟(jì)熱浪，新萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)呼之欲出搶抓風(fēng)口。

國(guó)產(chǎn)替代加速，在醫(yī)療器械、新材料、消費(fèi)電子、航空等領(lǐng)域。

美國(guó)大選落地后，外商在華投資與企業(yè)出海布局受到一定干預(yù)。

01 投資趨勢(shì) 外資動(dòng)向

2024年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的全年運(yùn)行，前高、中低、后揚(yáng)。

一季度，開局良好。二、三季度步伐放緩挑戰(zhàn)增加。

從谷川招商數(shù)據(jù)中心看，企業(yè)投資趨勢(shì)與全年經(jīng)濟(jì)走勢(shì)基本吻合。

我們看到，市場(chǎng)逐漸趨于理性，企業(yè)選址傾向于抱團(tuán)發(fā)展，不再輕易尋求分散布局，更加注重地方的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

在投資方向上，新能源、低空經(jīng)濟(jì)、新一代信息技術(shù)、半導(dǎo)體、生物制造、商業(yè)航天等新興產(chǎn)業(yè)熱度攀升。

在外商投資上，也有了新動(dòng)向。從數(shù)據(jù)看，信息量很大，值得關(guān)注。

商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2024年全國(guó)新設(shè)立外商投資企業(yè)59080家，同比增長(zhǎng)11.4%。

新設(shè)外企數(shù)量增加是好事，但更關(guān)心的是后面這個(gè)數(shù)據(jù)：

實(shí)際使用外資金額8262.5億元，同比下降27.1%。

2024年，我們也聽到了，惠普、松下、三菱、IBM等外資裁員或離開的消息：

外商撤離、投資金額下降，主要有幾個(gè)原因：

一是，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)要素成本上升，壓縮了外資利潤(rùn)空間。

二是，民營(yíng)企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)投入，打破國(guó)外“卡脖子“技術(shù)。

三是，外部壓力影響投資決策，將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到東南亞。

比如，中國(guó)政府和國(guó)企掀起了國(guó)產(chǎn)替代潮，就讓IBM損失一大塊蛋糕。2023年，IBM在中國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)收，大幅下降了兩成左右。

近年來(lái)，韓國(guó)三星確實(shí)不斷在關(guān)閉中國(guó)的手機(jī)、電腦、電視工廠，轉(zhuǎn)移到印度、越南，來(lái)淘汰一些落后的產(chǎn)業(yè)。與此同時(shí)，加快的是芯片、OLED顯示屏、新能源電池等高技術(shù)產(chǎn)業(yè)在中國(guó)布局。

當(dāng)城市化進(jìn)程加快后，中國(guó)發(fā)展模式經(jīng)歷著深度調(diào)整。

在中國(guó)，有一部分外資，已經(jīng)失去了競(jìng)爭(zhēng)力，缺乏投資機(jī)會(huì)和回報(bào)能力，技術(shù)層面受到本土企業(yè)排擠，開始裁員撤離、關(guān)閉研發(fā)機(jī)構(gòu)、搞供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移，從而選擇主動(dòng)退出。

實(shí)際上，有實(shí)力且看好中國(guó)市場(chǎng)的外資企業(yè)，仍在波動(dòng)起伏下逆勢(shì)發(fā)展。

分行業(yè)看，去年中國(guó)制造業(yè)實(shí)際使用外資2212.1億元。其中，高技術(shù)制造業(yè)實(shí)際使用外資962.9億元，占全國(guó)實(shí)際使用外資的11.7%。

在這樣的趨勢(shì)下，我們推動(dòng)了新材料、半導(dǎo)體、精密設(shè)備等擁有高技術(shù)的外資項(xiàng)目落地，比如：

總投資12億元+1000萬(wàn)美金，新材料項(xiàng)目扎根江蘇蘇北。

總投資1.5億美金，韓國(guó)ASFLOW半導(dǎo)體項(xiàng)目花落張家港鳳凰鎮(zhèn)。

從外部看，國(guó)際局勢(shì)紛繁復(fù)雜，外資對(duì)潛在的風(fēng)險(xiǎn)深度擔(dān)憂?？鐕?guó)公司重新評(píng)估全球投資布局，試圖將雞蛋放在更多的籃子里。

國(guó)家對(duì)外資的重視度，提到了“政治站位”的高度上，去年頻頻觸發(fā)大動(dòng)作。

一是，中國(guó)正式開放外商獨(dú)資醫(yī)院，遍布全國(guó)九大區(qū)域，基本都是非常前沿的地區(qū)。

二是，最新版的“外資準(zhǔn)入負(fù)面清單”上，實(shí)現(xiàn)中國(guó)對(duì)于外資的制造業(yè)負(fù)面清單全面清零。

在外商投資金額方面，醫(yī)療儀器設(shè)備及儀器儀表制造業(yè)增長(zhǎng)98.7%。對(duì)于外資來(lái)說(shuō)，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)有著巨大的潛在需求。

放在醫(yī)療器械行業(yè)，谷川聯(lián)行參與和推動(dòng)了Trate AG首次在華選址。這是來(lái)自瑞士醫(yī)療器械研發(fā)生產(chǎn)的企業(yè)，目前牙植體項(xiàng)目在高淳經(jīng)開區(qū)順利投產(chǎn)。

對(duì)于我們而言，不單關(guān)注外資投資動(dòng)向，更是與各地政府形成了有效的緊密配合，助推地方招商引資做有“結(jié)果”的事。

02 行業(yè)領(lǐng)域 重點(diǎn)關(guān)注

前段時(shí)間，2024年工業(yè)經(jīng)濟(jì)“年報(bào)“公布了：

——全年國(guó)內(nèi)規(guī)模以上工業(yè)增加值比上一年增長(zhǎng)5.8%。

41個(gè)工業(yè)大類行業(yè)中，39個(gè)保持增長(zhǎng)，電子、汽車等重點(diǎn)行業(yè)對(duì)工業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率超四成。

立足于谷川自主研發(fā)產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，我們關(guān)注產(chǎn)業(yè)賽道的變化與企業(yè)投資需求的波動(dòng)。

從項(xiàng)目落戶的行業(yè)看，谷川聯(lián)行引薦了電子制造、智能玻璃面板、電競(jìng)顯示屏，以及電感和電子元器件等電子信息企業(yè)落戶。

其中，總投資50億元，電子精密制造及應(yīng)用基地項(xiàng)目，落子四川成都新都區(qū)。

在衡陽(yáng)高新區(qū)，招商引資“梅開二度”，總投資7億元，電子信息企業(yè)雙雙入駐園區(qū)。

值得一提的是，中國(guó)新能源汽車年產(chǎn)量首次突破1000萬(wàn)輛，成為全球首個(gè)達(dá)到這一目標(biāo)的國(guó)家。

在汽車領(lǐng)域，我們也對(duì)接了汽車零部件、新能源電池配套、新能源散熱系統(tǒng)等項(xiàng)目，基本都是為蔚來(lái)、奇瑞、比亞迪、吉利等知名車企提供配套服務(wù)。

截至目前，我們了解到不少項(xiàng)目有了新的進(jìn)展。

比如，總投資超10億元，邦德股份在虞山高新區(qū)建設(shè)新能源汽車散熱系統(tǒng)項(xiàng)目，現(xiàn)在開始施工了。

這幾年，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)在一系列變化中持續(xù)優(yōu)化升級(jí)。

2024年規(guī)模以上高技術(shù)制造業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)8.9%，新材料、生物制造、機(jī)器人、半導(dǎo)體等新興行業(yè)快速成長(zhǎng)，高端裝備、人工智能等領(lǐng)域創(chuàng)新能力提升，新產(chǎn)品也在不斷涌現(xiàn)。

尤其，隨著AI持續(xù)推進(jìn)、算力不斷擴(kuò)張，半導(dǎo)體市場(chǎng)迎來(lái)了久違的增長(zhǎng)。

拿飛騰系列國(guó)產(chǎn)CPU（中央處理器）來(lái)說(shuō)，總銷量突破1000萬(wàn)片，為從端到云的各類設(shè)備提供核心算力支撐。

基于此，國(guó)內(nèi)一批半導(dǎo)體項(xiàng)目迎來(lái)階段性進(jìn)展，簽約、開工、封頂、竣工、投產(chǎn)等消息不斷，涉及存儲(chǔ)、封測(cè)、材料、設(shè)備、化合物半導(dǎo)體等。

我們依據(jù)谷川聯(lián)行項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)，以集成電路產(chǎn)業(yè)實(shí)體類項(xiàng)目（土地和廠房）分析，從投資選址項(xiàng)目意向地區(qū)來(lái)看：

長(zhǎng)三角地區(qū)，占比最多為43.7%。其次，為中西部地區(qū)、珠三角及環(huán)渤海地區(qū)，分別占比26.7%、13.7%及12.8%。

經(jīng)過(guò)谷川產(chǎn)業(yè)研究院分析，各地方之間在差異化發(fā)展，隨著產(chǎn)業(yè)鏈分工的不斷細(xì)化，促進(jìn)區(qū)域之間優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，具備了特色產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

從整個(gè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)看，中西部地區(qū)發(fā)展集成電路的前景向好，有一定的市場(chǎng)潛力和招商機(jī)會(huì)。

在項(xiàng)目落戶中，我們推動(dòng)了做“第三代半導(dǎo)體”材料的企業(yè)落戶四川，主要服務(wù)于碳化硅襯底制造。

企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)之所以游刃有余，背后的關(guān)鍵是掌握了核心技術(shù)，解決原材料卡脖子問(wèn)題，打破國(guó)際壟斷，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代。

2024年，各地方因地制宜實(shí)施創(chuàng)新政策，助力制造業(yè)向“新”而行。與此同時(shí)，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的重要組成部分，同樣需要“老樹發(fā)新芽”。

走訪企業(yè)調(diào)研中，我們看到“織造”到“智造”的轉(zhuǎn)變，百年的紡織企業(yè)盡顯“科技范兒”。

近1.5萬(wàn)平方米的自動(dòng)化生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)，2輛自動(dòng)運(yùn)輸車穿梭行駛，4臺(tái)智能機(jī)器人忙碌地工作，細(xì)紗機(jī)高速運(yùn)轉(zhuǎn)，紗錠抽出比發(fā)絲更細(xì)的紗線……

談到傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，我們獲悉到魯麗集團(tuán)計(jì)劃開拓西南地區(qū)“經(jīng)濟(jì)版圖”。經(jīng)過(guò)多次對(duì)接與考察，總投資64億元，谷川聯(lián)行促成魯麗木業(yè)落戶四川廣元昭化區(qū)。

不僅是廣元市最大的制造業(yè)投資項(xiàng)目，也是昭化區(qū)最大的工業(yè)投資項(xiàng)目。

該項(xiàng)目涵蓋木材資源開發(fā)供應(yīng)、高端板材加工制造等家居建材產(chǎn)業(yè)上下游重點(diǎn)領(lǐng)域，去年10月進(jìn)入開工建設(shè)階段。

我們與廣元昭化合作4年間，過(guò)往引薦了美好世家、澤瑞堂、廣之鋁、中發(fā)新材料等項(xiàng)目落戶后已全部投產(chǎn)。

2024年是“消費(fèi)促進(jìn)年”，擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)成為經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)。

消費(fèi)市場(chǎng)穩(wěn)中有升，為食品飲料行業(yè)提供穩(wěn)定的宏觀環(huán)境。作為剛需消費(fèi)品受益的領(lǐng)域，食品飲料的增長(zhǎng)趨勢(shì)展現(xiàn)出了韌勁。

這主要得益于，競(jìng)爭(zhēng)格局分散和大眾類高性價(jià)比趨勢(shì)的把握。這一年，我們也落地了蜜雪冰城、匯源果汁、王飽飽、衛(wèi)龍、洽洽瓜子等企業(yè)。

在食品領(lǐng)域，項(xiàng)目落地后，再次實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)有力的“進(jìn)檔”和“加速”。

總投資20億元，桃李面包建設(shè)華南烘焙食品中心項(xiàng)目，已經(jīng)在佛山三水開工建設(shè)，將助力佛山千億食品飲料產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。

除此之外，去年印象最深的是，國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)C919迎來(lái)里程碑時(shí)刻，累計(jì)承運(yùn)旅客突破100萬(wàn)人次……

2024年新質(zhì)生產(chǎn)力提出后，各地招商引資聚焦在更多新興產(chǎn)業(yè)上，包括低空經(jīng)濟(jì)、自動(dòng)駕駛、人形機(jī)器人、航空航天等領(lǐng)域。

在北部區(qū)域聯(lián)動(dòng)中，谷川聯(lián)行與內(nèi)蒙古、新疆等地方，展開了密切合作與專項(xiàng)服務(wù)。

其中，呼和浩特市獲批28平方公里低空空域，正在聚焦打造低空制造、低空飛行、低空保障、綜合服務(wù)一體化發(fā)展格局。

在我們推動(dòng)下，總投資8億元，飛機(jī)制造項(xiàng)目落戶呼和浩特，為構(gòu)建內(nèi)蒙古航天產(chǎn)業(yè)體系、推動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)注入新動(dòng)力。

去年，還被稱作低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的元年。這一年，有太多事件可圈可點(diǎn)：

低空經(jīng)濟(jì)被寫入政府工作報(bào)告、全球首張eVTOL無(wú)人駕駛載人航空器系統(tǒng)生產(chǎn)許可證誕生、國(guó)家發(fā)展改革委正式成立低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展司。

至此，政策、機(jī)制，組織三大要素齊備，低空經(jīng)濟(jì)正式被國(guó)家納入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

就招商引資而言，各地切勿不切實(shí)際的“一哄而上”。對(duì)于財(cái)力有限的地區(qū)，應(yīng)探索低成本、高效益的解決方案，審慎投資決策，避免無(wú)效、低效投入。

我們認(rèn)為，根據(jù)資源稟賦差異化發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)，是實(shí)現(xiàn)低空經(jīng)濟(jì)全面而均衡發(fā)展的重要考量。

地方政府關(guān)注低空經(jīng)濟(jì)時(shí)，將系統(tǒng)性思維和市場(chǎng)化思維前置，綜合考慮規(guī)劃、場(chǎng)景、消費(fèi)、技術(shù)、軍民融合及安全等多個(gè)方面，以防產(chǎn)業(yè)發(fā)展與招商引資的方向“跑偏”。

03 招商方式 打組合拳

2024年，傳統(tǒng)招商模式迎來(lái)深刻變革，各地紛紛探索創(chuàng)新招商模式。

其中，“全要素招商”引人關(guān)注，關(guān)鍵就在于給企業(yè)“確定性”。

從先發(fā)地區(qū)的實(shí)踐來(lái)看，在技術(shù)、人才、資金、土地等要素全方位上切入，做到全要素保障招引項(xiàng)目、全生命周期服務(wù)企業(yè)發(fā)展，給足企業(yè)發(fā)展的安全感。

過(guò)去，招商工作關(guān)注重點(diǎn)往往在供給側(cè)，政府能為企業(yè)提供多少土地或者哪些扶持。

而現(xiàn)在，企業(yè)需求是全方位的，高品質(zhì)的空間載體、完整的產(chǎn)業(yè)鏈、活躍的創(chuàng)新資源、一流的人才儲(chǔ)備、充沛的產(chǎn)業(yè)投資基金以及完善的政策體系，都成為企業(yè)“用腳投票”的關(guān)鍵因素。

基于此，各地方不斷與“粗放型招商”揮手告別，對(duì)產(chǎn)業(yè)有深度、專業(yè)的了解，精準(zhǔn)全面的把握企業(yè)需求，圍繞項(xiàng)目發(fā)展所需的資金、市場(chǎng)、技術(shù)、人才等要素搭建全生命周期的賦能服務(wù)體系，才能全方位契合發(fā)展需求，真正實(shí)現(xiàn)與企業(yè)同頻共振。

為了滿足企業(yè)多樣化發(fā)展需求，谷川集團(tuán)攜手凱德賽恩、谷川律所、谷川稅所作為業(yè)務(wù)生態(tài)合作伙伴，為企業(yè)提供投融資、法律、財(cái)稅等全生命周期的商務(wù)咨詢服務(wù)，助力企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)、健康、高效的發(fā)展。

就在新年伊始，“國(guó)辦1號(hào)文”出臺(tái)了首個(gè)國(guó)家級(jí)政府投資基金指引文件。

在出資層面，文件第四條提出，“發(fā)展壯大長(zhǎng)期資本、耐心資本”。

具體來(lái)說(shuō)，產(chǎn)業(yè)投資著重關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控，而創(chuàng)業(yè)投資專注投資早、小、長(zhǎng)、硬，周期更長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)更高，兩者均需要耐心資本的支持。

在投資層面，文件第八條提出，“推動(dòng)形成國(guó)家科技重大項(xiàng)目支持前端研發(fā)、政府投資基金支持成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化的聯(lián)動(dòng)機(jī)制”。

這意味著政府投資基金“投早、投小、投科技、投長(zhǎng)期”獲得了制度支持。在政府投資基金審計(jì)、評(píng)價(jià)過(guò)程中，相關(guān)投資行為將得到肯定。

現(xiàn)在，政府投資基金年限基本都10年起了。最近三個(gè)月，各地設(shè)立的基金，都達(dá)到了15到20年，年限拉長(zhǎng)了，才能和科技周期匹配上。

針對(duì)政府投資基金面臨的政府和市場(chǎng)邊界不清，部分基金投向不合規(guī)的痛點(diǎn)問(wèn)題，從基金的設(shè)立、投資與運(yùn)營(yíng)角度也進(jìn)行了規(guī)范，以推進(jìn)良性競(jìng)爭(zhēng)、提高財(cái)政資金使用效率。

反過(guò)來(lái)，地方應(yīng)該以“政府資金+產(chǎn)業(yè)特色”來(lái)撬動(dòng)社會(huì)資本。這無(wú)疑對(duì)各地政府的產(chǎn)業(yè)視野與招商能力提出了更高要求，想要落實(shí)下去是多個(gè)部門“對(duì)齊顆粒度”聯(lián)合參與的市場(chǎng)化運(yùn)作過(guò)程。

寫在最后

一年時(shí)間，說(shuō)來(lái)很長(zhǎng)，忙起來(lái)卻短。

2024年，面對(duì)國(guó)內(nèi)外環(huán)境變化帶來(lái)的影響，中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)住并不容易。

其實(shí)，多少年來(lái)都是在風(fēng)雨洗禮中發(fā)展、在歷經(jīng)考驗(yàn)中壯大的。

招商引資，亦是如此。

在這個(gè)挑戰(zhàn)重重的時(shí)代，不僅具備專業(yè)能力的積累，還需要?jiǎng)?chuàng)新的認(rèn)知與正確的判斷，以及快速適應(yīng)環(huán)境變化的心態(tài)。

越是困難，越要攻堅(jiān)。保持定力，穩(wěn)中求進(jìn)。不穩(wěn)，難進(jìn)。不進(jìn)，亦難穩(wěn)。

作為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展運(yùn)行服務(wù)商，我們依然在這里與各地政府、園區(qū)、平臺(tái)公司，緊密合作、攜手共進(jìn)，邁入嶄新的2025年。